"Nuestro gato puede estar convirtiéndose en un nekomata..." Un pueblo rural donde youkai, personas y dioses viven una vida cotidiana normal, mezclada con algo de calidez y misterio ocasional. Un verano, el gato Buchio, de 20 años, de repente se convierte en un nekomata. Cuestionando el motivo de su evolución, se propone aprender más sobre la transformación, junto con el transformador kitsune Yuri. Muu-chan espía al cuervo Tengu Jirou mientras realiza sus deberes Tengu y comienza a ver a Jirou bajo una nueva luz. Al mismo tiempo, comienzan a difundirse rumores sobre un Nue infeliz... Muu-chan espía al cuervo Tengu Jirou mientras realiza sus deberes Tengu y comienza a ver a Jirou bajo una nueva luz. Al mismo tiempo, comienzan a difundirse rumores sobre un desafortunado Nue...